天域生態(tài)：2015年公開發(fā)行公司債券重大事項受托管理事務臨時報告

4月6日消息：債券代碼：136122 債券簡稱：15天域債

天域生態(tài)園林股份有限公司2015年公開發(fā)行公司債券重大事項受托管理事務臨時報告

債券受托管理人(住所：廣西壯族自治區(qū)桂林市輔星路13號)

簽署日期：2017年3月

聲 明

本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》等相關規(guī)定，根據(jù)天域生態(tài)園林股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)出具的相關說明和提供的相關資料等，由國海證券股份有限公司(以下簡稱“國海證券”、“受托管理人”)編制。本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜作出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據(jù)以作為國海證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，未經(jīng)國海證券書面許可，不得用作其他任何用途，投資者依據(jù)本報告所進行的任何作為或不作為，國海證券不承擔任何責任。

一、核準文件及核準規(guī)模

2015 年 10 月 13 日，經(jīng)中國證監(jiān)會印發(fā)的“證監(jiān)許可【2015】2621 號”文核準，公司獲準公開發(fā)行不超過人民幣 1.50億元(含 1.50億元)的公司債券。

根據(jù)《天域生態(tài)園林股份有限公司 2015年公開發(fā)行公司債券發(fā)行公告》，本次天域生態(tài)園林股份有限公司 2015年公開發(fā)行公司債券(面向合格投資者)(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模為 1.50 億元，發(fā)行價格為每張人民幣 100 元，采取網(wǎng)下面向合格投資者簿記建檔定價方式公開發(fā)行。

本期債券發(fā)行工作于 2015年 12月 24日起始至 2015年 12月 25日結束，本期債券全部按期一次發(fā)行完畢。

二、本次債券基本情況

(一)“15天域債”基本情況

債券名稱：天域生態(tài)園林股份有限公司 2015 年公開發(fā)行公司債券

債券簡稱：15天域債

債券代碼：136122。

發(fā)行金額：本期債券的發(fā)行金額為 1.50億元。

債券期限：本期債券的期限為 3年。

主承銷商：國海證券股份有限公司。

債券受托管理人：國海證券股份有限公司。

債券利率或其確定方式：本期債券票面利率為固定利率，在債券存續(xù)期內固定不變。

債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債權登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結束后，債券持有人可按照有關主管機構的規(guī)定進行債券的轉讓等操作。

還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

計息期限：本期債券的計息期限為 2015 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 23日。

起息日：自 2015 年 12月 24日起開始計息，本期債券存續(xù)期限內每年的 12

月 24日為該計息年度的起息日。

付息日：本期債券的付息日為 2016年至 2018 年每年 12月 24(如遇非交易日，則順延至其后的第 1個交易日)。

兌付日：本期債券的兌付日為 2018 年 12 月 24(如遇非交易日，則順延至其后的第 1個交易日)。

三、本次債券的重大事項

國海證券作為天域生態(tài)園林股份有限公司 2015 年公開發(fā)行公司債券的債券受托管理人，持續(xù)密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、 《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》等相關規(guī)定及國海證券與天域生態(tài)園林股份有限公司簽訂的《受托管理協(xié)議》的約定，現(xiàn)就發(fā)行人重大事項報告如下：

天域生態(tài)園林股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過

4，317.79萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請獲中國證券

監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]206 號文核準。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的

社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。經(jīng)發(fā)行人與中德證券有限責任公司(以下簡稱“中德證券”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份總

量為 4，317.79 萬股，發(fā)行價格為 14.63元/股，全部為公開發(fā)行新股。

2017 年 3月 15日，發(fā)行人普通股股票在上海證券交易所正式上市，證券簡

稱為“天域生態(tài)”，證券代碼為“603717”。本次網(wǎng)上投資者認股數(shù)量為 38，779，472股，認購金額為 567，343，675.36 元；網(wǎng)下投資者認股數(shù)量為 4，309，900 股，認購金額為 63，053，837.00 元。中德證券包銷股份的數(shù)量為 88，528 股，包銷金額為

1，295，164.64 元，包銷比例為 0.21%。

發(fā)行人本次發(fā)行前，公司股本總額為 12，953.37 萬股，本次實際公開發(fā)行股份數(shù)量為 4，317.79 萬股(本次發(fā)行不涉及股東公開發(fā)售股份)，新股發(fā)行共募集

資金 631，692，677 元，扣除承銷費用人民幣 50，219，567.83 元后，已繳入募集的股

款為人民幣 581，473，109.17 元，同時扣除公開發(fā)行股票發(fā)生的其他費用人民幣

11，287，009.17 元，此次公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣 570，186，100.00 元，

其中：新增股本人民幣 43，177，900.00元，出資額溢價部分為人民幣 527，008，200.00元，全部計入資本公積。

公司本次增資前的注冊資本人民幣 129，533，700.00 元，實收股本人民幣

129，533，700.00 元。截至 2017 年 3 月 21 日止，變更后的注冊資本為人民幣

172，711，600.00元，累計實收股本為人民幣 172，711，600.00 元。

本次發(fā)行前，公司第一大股東是羅衛(wèi)國，持有其 34.37%的股權，第二大股東是史東偉，持有其 31.65%的股權，第一大機構股東是蘇州天乾投資管理中心(有限合伙)，持有其 4.83%的股權，其他股權相對分散。羅衛(wèi)國和史東偉為一致行動人，為公司的實際控制人。本次發(fā)行后，公司實際控制人仍為羅衛(wèi)國、史東偉，其中羅衛(wèi)國持股比例為 25.78%，史東偉持股比例為 23.73%，羅衛(wèi)國和史

東偉為一致行動人，合計持股比例為 49.51%。本次股票發(fā)行后，發(fā)行人實際控

制人未發(fā)生變更，但持股比例有所下降。

國海證券后續(xù)將密切關注發(fā)行人對債券的本息償付情況以及其他對債券持

有人利益有重大影響的事項，并將嚴格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》、《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行債券受托管理人職責。

特此提請投資者關注相關風險，請投資者對相關事宜做出獨立判斷。

四、相關機構聯(lián)系方式

1、天域生態(tài)園林股份有限公司

地 址：重慶市江北區(qū)江北城西大街 27 號 15-6

電 話：023-67766076

傳 真：023-67765773

聯(lián) 系 人：周薇、孫長龍

2、國海證券股份有限公司

地 址：北京市海淀區(qū)西直門外大街 168 號騰達大廈 1509室

電 話：010-88576898

傳 真：010-88576500

聯(lián) 系 人： 曾政新、賀福珍(以下無正文)(本頁無正文，為國海證券股份有限公司關于《天域生態(tài)園林股份有限公司 2015年公開發(fā)行公司債券重大事項受托管理事務臨時報告》之蓋章頁)國海證券股份有限公司